Pred kratkim je podjetje za tržne raziskave LightCounting posodobilo svojo tržno napoved za obdobje od leta 2024 do 2028.
LightCounting je poudaril, da se je od druge polovice leta 2022 povpraševanje po optični povezljivosti začelo upadati, kar je privedlo do presežnega zaloga v celotni dobavni verigi. Pred pol leta so bili tržni obeti za leto 2023 zelo mračni, pri čemer so v začetku letošnjega leta znatno upadli mainstream optični modul in dobavitelji naprav. Tržni obeti za drugo polovico letošnjega leta in celo 2024 niso optimistični.
NVIDIA je v zadnjih dveh četrtletnih poročilih poročala, da prodaja strojne opreme umetne inteligence, vključno z optičnim interconomNeknecije so se znatno povečale in povečale moralo industrije. Google je povečal svoj naložbeni načrt za grozde umetne inteligence, ki mu sledijo številna druga podjetja za računalništvo v oblaku. Nenadoma ljudjePričakovanja za 2024 so se pojavila. Komponente optičnih modulov 4x100G in 8x100G že primanjkuje.
Kot je prikazano na spodnji sliki, je že prepozno, da se prepreči upad trga leta 2023, vendar LightCounting napoveduje, da je prodaja prodajeEthernet optični moduli se bodo leta 2024 povečali za skoraj 30%. Pričakuje se, da bodo tudi vsi drugi segmentirani trgi tudi prihodnje leto okrevali ali še naprej rasli, čeprav je stopnja rasti razmeroma majhna. Po 6 -odstotnem upadu svetovnega trga optičnih modulov leta 2023 naj bi v naslednjih petih letih raslo s 16 -odstotno letno stopnjo rasti.
Pričakuje se, da bodo Amazon, Google, Microsoft in druga podjetja za računalništvo v oblaku vodili razvoj novih aplikacij AI. To bo zahtevalo znatne nadgradnje v svoji skupini umetne inteligence, kar zahteva veliko optično povezljivost. V naslednjih dveh letih bo glavni poudarek na optičnih modulih 400 g in 800 g Ethernet in AOC. Pospeševa tudi nadgradnja povezljivosti v grozdu podatkovnega centra, kar pomeni, da se bo od leta 2024 na 2025 povečala volumen pošiljke 400ZR/ZR+in 800ZR/ZR+.
Podjetja za računalništvo v oblaku so v zadnjih nekaj letih dosegla visoko rast, a ko se rast upočasni, so morali svoje načrte ponovno oceniti s tKonec leta 2022. Kapitalski odhodkiPodjetja za računalništvo v oblaku so se med letoma 2019 in 2022 skoraj podvojila, vendar so njihove trenutne naložbe bolj konservativne. Pričakuje se, da se bodo kapitalski izdatki prvih 15 ICP povečali le za 1% v letu 2023 in ostanejo v bistvu nespremenjeni po več zaporednih letih dvomestne rasti
Vendar pa naložbe v umetno obveščevalno infrastrukturo ostajajo ključni poudarek leta 2023 in bodo predstavljale večji delež skupnih kapitalskih izdatkov. Če ne pride do gospodarske recesije, LightCounting napoveduje, da se bodo naložbe v oblaku računalniške družbe vrnile v stabilno (dvomestno?) Rast v letu 2024 in pozneje.
Ponudniki telekomunikacijskih storitev načrtujejo zmanjšanje kapitalskih izdatkov za 4% v letu 2023. Od leta 2024 do 2028 se kapitalski izdatki CSP verjetno ne bodo povečali, saj si prizadevajo najti nove vire dohodka. Uvajanje 5G to situacijo ni spremenilo, vsaj še ne.
Odhod v oblak za podjetja in potrošnike je nova prednostna naloga za telekomunikacijske operaterje. Velika podjetja lahko vzpostavijo zasebne oblake, vendar se morajo potrošniki in mala in srednje velika podjetja zanašati na telekomunikacijska omrežja. To ponuja potencialne priložnosti ponudnikom telekomunikacijskih storitev, da zagotovijo širokopasovne povezave v oblaku z nizkimi zamudamipaleto strank in ustvarjajo dodatne prihodke. Podpora teh storitev zahteva nenehne naložbe v dostopne omrežja in metropolitanske omrežja.
Čas objave: november-09-2023